Best of LinkedIn: Venture Capital KW 14/ 15

Die Venture-Capital-Community auf LinkedIn hat in den vergangenen zwei Wochen ein Marktbild gezeichnet: Nach dem Reset des Vorjahres stabilisiert sich der Markt, setzt aber umso stärker auf KI, Klima und Deep Tech. Neue Mikrofonds und fokussierte Series-A-Runden hielten die Kapitalbildung in Gang, während Operator hart erarbeitete Lehren zu diszipliniertem Wachstum und zur Abstimmung mit Investoren teilten.

Datum

April 2, 2025

Venture Capital

Thomas Allgeyer

Methodik: Alle zwei Wochen sammeln wir die relevantesten LinkedIn-Beiträge zu ausgewählten Themen und verdichten sie zu einem Gesamtüberblick, ausschließlich auf Basis dieser Beiträge. Die einzelnen Beiträge dahinter finden sich hier: https://linktr.ee/thomasallgeyer. Viel Freude beim Lesen.

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Umsetzbare Erkenntnisse

Gründern in der Frühphase wurde geraten, das operative Fundament zu festigen, bevor sie skalieren.
Der Prüfblick der Investoren verschiebt sich vom Founder-Fit im Pre-Seed hin zu technologischer Robustheit und Skalierbarkeit in der Series B; gefragt sind klare Produkt-Roadmaps.
Wer das Investmentmemo eines VC von hinten liest, kann den Pitch gezielt auf die Passung zur These, auf Risikominderung und auf das Aufwärtspotenzial zuschneiden.
Sicherheit in der Mechanik von Term Sheets galt als entscheidend, um Verwässerung, Governance-Rechte und Spielraum beim Exit zu schützen.

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Strategische Erkenntnisse

Das 92 Milliarden Dollar schwere „Buy-and-Build“-Playbook von Mark Leonard bei Constellation Software zeigt, wie sich Renditen außerhalb klassischer VC-Modelle kumulieren.
Bergbautechnologie mit Klimabezug, getragen von KI-gestützter Exploration, galt als nächster Korridor für Unicorns.
KI-Startups bestimmen inzwischen die Aufmerksamkeit im globalen Venture Capital und ordnen die Prioritäten der Sektoren neu.
Gründerinnen und die Gesundheit von Frauen bleiben deutlich unterfinanziert, was auf systematische Voreingenommenheit und entgangenes Wachstum verweist.
Europa solle seine Forschungstiefe in Spätphasenkapital und die Bindung von Fachkräften überführen; erfahrene Partner verlassen zunehmend Megafonds, um spezialisierte Vehikel in überschaubarer Größe aufzulegen.

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Updates

Project Europe, ein von Gründern geführter Mikrofonds über 10 Millionen Euro, startete zur Finanzierung aufstrebender europäischer Unternehmer.
Bloom Biorenewables sicherte sich 13 Millionen Schweizer Franken, um pflanzenbasierte Drop-in-Chemikalien für Materialmärkte zu vermarkten.
Brisk Teaching schloss eine Series A über 15 Millionen US-Dollar ab, um generative KI in die Abläufe im Klassenzimmer einzubinden.
Ein Trendscan zu AgTech 2025 deutet darauf hin, dass Precision Farming und Nachhaltigkeitslösungen im Mainstream ankommen.

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Berichte

Die weltweiten VC-Investitionen hielten sich im ersten Quartal 2025 bei 126 Milliarden US-Dollar, trotz schwächerer Dealzahlen und getragen von Megadeals.
Der mediane Netto-IRR junger Fonds rutschte ins Negative, woraufhin LPs zu etablierten Adressen abwanderten.
Deep Tech bietet das höhere Renditepotenzial, doch ohne Wachstumskapital und einen freizügigeren Regulierungsrahmen droht Europa der Verlust von Fachkräften.
Climate-Tech-Zusagen etablierter Konzerne deuten bis 2030 auf einen adressierbaren Markt von 9 bis 12 Billionen US-Dollar hin.
Von PE und VC finanzierte Unternehmen bestimmen die KI-lastige IPO-Pipeline; damit bereiten die privaten Märkte die Börsengänge vor.

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Events

Nordische VC-Gipfel bündelten Kapital für die nächste Unicorn-Welle der Region.
Immersion-Touren ins Silicon Valley führten europäischen Konzernen Best Practices und Tempo im Corporate Venture Capital vor Augen.
Das AlphaGraph-Forum brachte Angels und Operator zusammen, um Seed-Investments in KI zu beschleunigen.
Roundtables von Climate-Tech-Gründern machten Finanzierungslücken und Hürden beim Markteintritt deutlich.
BioVaria (Biotech) und die EDF Info Days (Defence Tech) zeigten Europas entstehende Themencluster.

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