Best of LinkedIn: Venture Capital KW 19/ 20

Venture-Investoren sicherten sich in den vergangenen zwei Wochen neue Kapitalpools, zeichneten gezielte Tickets bei Scale-ups aus Industrie und Fintech und setzten verstärkt auf KI- und Nachhaltigkeitsthemen. Neben dem Dealgeschäft schärften GPs Portfoliodisziplin, Governance und Storytelling, um in einem vollen Markt aufzufallen.

Datum

May 7, 2025

Venture Capital

Thomas Allgeyer

Methodik: Alle zwei Wochen sammeln wir die relevantesten LinkedIn-Beiträge zu ausgewählten Themen und verdichten sie zu einem Gesamtüberblick, ausschließlich auf Basis dieser Beiträge. Die einzelnen Beiträge dahinter finden sich hier: https://linktr.ee/thomasallgeyer. Viel Freude beim Lesen.

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Strategische & operative Erkenntnisse

Von Advisors wird konkrete operative Unterstützung erwartet, nicht nur das Einsammeln von Anteilen.
Breit gestreute Seed-Portfolios zeigten sich als Absicherung gegen niedrige Trefferquoten bei Unicorns.
Gründern wurde geraten, ungünstige Term Sheets abzulehnen und Schutzklauseln früh zu sichern.
Die Grenze zwischen Venture Capital und Private Equity verwischte weiter und eröffnete gemischte Finanzierungsformen.
Corporate VCs gingen zu weniger, aber größeren Wetten über, häufig gemeinsam mit spezialisierten Fondsmanagern.
Erfolgreiche Pitches verbinden inzwischen harte Daten mit einer klaren, überzeugenden Erzählung, die Risikogremien erreicht.

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Fondsauflagen & Kapitalbildung

Wave Ventures verdreifachte seinen Fonds auf 7 Millionen Euro und konzentriert sich auf Gründer der Generation Z in den nordischen und baltischen Ländern.
AI Fund schloss ein zweites Vehikel über 190 Millionen Dollar, um KI-Startups verschiedener Branchen zu finanzieren.
Daten zum ersten Quartal 2025 zeigen, dass die weltweite Fundraising-Kraft zurückkehrt; Europa liegt beim eingesammelten Kapital auf Rang zwei.
Große Pensionsfonds in Europa bleiben bei der VC-Allokation hinter US-Häusern zurück, was auf ungenutztes LP-Potenzial verweist.
Investoren aus der Diaspora lenkten grünes Kapital zu afrikanischen KMU und machten alternative Finanzierungswege sichtbar.
Die VC-Märkte des Nahen Ostens reiften weiter und stellten nachhaltiges, profitables Wachstum in den Vordergrund.
Benchmarkdaten für US-Gründer bestätigten deutliche regionale Unterschiede bei Bewertungen und Rundengrößen.

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Bemerkenswerte Deals & Investments

Remberg sicherte sich eine Series A+ über 15 Millionen Euro, um seine KI-gestützte Intelligent Maintenance Platform europaweit auszurollen.
Macquarie Capital investierte in Fincom und schloss sich mit Nasdaq Verafin zusammen, um Technologie zur Geldwäschebekämpfung auszubauen.
Die zehn größten deutschen Investments im April zeigten klare Schwerpunkte bei Unternehmenssoftware und Climate Tech.
Dresden entwickelte sich dank neuer Kapitalzusagen und Industriepartnerschaften weiter zum Halbleiterstandort.
Politische Unterstützung hob die Startup-Wirtschaft Saudi-Arabiens auf eine prognostizierte Bewertung von 300 Milliarden Dollar; ähnliche Dynamik zeigte sich in Usbekistan und Kenia.

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Branchen- & Themenentwicklungen

KI bestimmte sowohl den Deal Flow als auch den Fondsbetrieb; datengetriebene Werkzeuge sind für GPs im obersten Quartil inzwischen Grundausstattung.
Investoren verlagerten den Fokus von reinen Softwaregeschäften auf KI-gestützte physische Produkte und Dienstleistungen.
Naturpositive Fonds gewannen an Zuspruch und lenkten Kapital in Biodiversität und nachhaltige Materialien.
ESG rückte vom Marketing zur Wesentlichkeit; Zusammenarbeit galt als entscheidend für messbare Wirkung.
Das regulatorische Umfeld in Europa beflügelte den Zuwachs an Startups der Kreislaufwirtschaft.
HealthTech-Gründer berichteten von härteren Prüfungen und höheren Anforderungen an die Kapitaleffizienz.
Die Dynamik der deutschen Biotechbranche zeigte sich auf der BIONNALE und den German Biotech Days.

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Politik & Ökosystem

Deutschland führte neue rechtliche Vorgaben ein, die die Fondsauflage vereinfachen und ausländische LPs anziehen sollen.
Kritiker verwiesen auf die zurückhaltende Haltung der Europäischen Investitionsbank gegenüber Sprunginnovationen und forderten tiefergehende EU-Reformen.
Die Milken Institute Conference und der bevorstehende SpinLab Investors Day schufen Anlässe für den Austausch zwischen LPs und GPs und für neue Modelle.

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