Best of LinkedIn: M&A Insights KW 27/ 28

Dealmaker hielten Vorsicht und Überzeugung in der Balance: KI-getriebene Zukäufe, die Konsolidierung im Mittelstand und branchenfokussierte strategische Schritte prägten den Zeitraum. Schärfere Werkzeuge für die Due Diligence und an Nachhaltigkeit gekoppelte Strukturen kamen auf; korrigierte Bewertungen öffneten zugleich Fenster für disziplinierte Käufer.

Datum

July 2, 2025

M&A Insights

Thomas Allgeyer

Methodik: Alle zwei Wochen sammeln wir die relevantesten LinkedIn-Beiträge zu ausgewählten Themen und verdichten sie zu einem Gesamtüberblick, ausschließlich auf Basis dieser Beiträge. Die einzelnen Beiträge dahinter finden sich hier: https://linktr.ee/thomasallgeyer. Viel Freude beim Lesen.

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Technologie & KI

CoreWeave vereinbarte die Übernahme von Core Scientific für 9 Milliarden Dollar und sicherte sich damit leistungsstarke Rechenzentrumskapazität für die stark steigende Nachfrage nach KI-Workloads.
Die KI-Plattform Eudia kaufte Aumni Law. Der Schritt steht für das Zusammenwachsen von Technologie und professionellen Dienstleistungen zu datengestützten juristischen Erkenntnissen.
Europäische Investoren nahmen weiterhin US-Technologiewerte ins Visier, um Zugang zu Innovationspipelines zu erhalten und in größere Märkte hineinzuwachsen.

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Professionelle & unternehmensnahe Dienstleistungen

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshäuser Moss Adams und Baker Tilly fusionierten. Dabei entstand eine stärkere landesweite Beratungsplattform, und die Konsolidierung im mittleren Segment setzte sich fort.
Das globale Netzwerk von IMAP schloss im ersten Halbjahr 2025 Mittelstandsdeals von mehr als 8 Milliarden Dollar ab und bestätigte die Widerstandsfähigkeit dieses beratungsgetriebenen Segments.

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Finanzdienstleistungen

Banken und Versicherer verfolgten Deals zur Neupositionierung, um digitale Fähigkeiten und die Streuung ihrer Erlöse voranzubringen; Kommentare aus dem US-Bankensektor hoben trotz regulatorischen Gegenwinds Bolt-on-Zukäufe hervor.
Crédit Agricole CIB strukturierte die Finanzierung für den Kauf von Flughafenausrüstung mit Nachhaltigkeitsanreizen. Das unterstreicht den Aufstieg grün gekoppelter Deal-Strukturen.

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Gesundheitswesen & Life Sciences

Investoren im Bereich der ergebnisorientierten Versorgung prüften die Qualität der Erlöse und die Vorhersehbarkeit der Zahlungsströme genauer, bevor sie Kapital zusagten.
Käufer aus den Life Sciences wandten sich mittelgroßen Zielen und technologiegestützten Vermögenswerten zu, um Risiken in den Pipelines zu senken und einzelne Wachstumsfelder zu erschließen.

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Industrie & Infrastruktur

In der französischen Region PACA wechselte der Kühlkettenspezialist Pertuis Froid den Eigentümer. Der Schritt soll Größe schaffen und zugleich die Handschrift der Gründer bewahren.
Deals rund um Bodenabfertigungsgeräte an Flughäfen zeigten, wie stark Infrastrukturakteure auf Energieeffizienz und ein breites Serviceangebot setzen.

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Telekommunikation, Medien & digitale Vermögenswerte

Die Konsolidierung im Mobilfunk beschleunigte sich dort, wo Regulierer den Tausch von Frequenzen zuließen. Die Regulierung erwies sich damit als zentraler Auslöser.
Die Bewertungen im TMT-Sektor blieben für Werte im Umfeld von KI hoch, weshalb Bieter bei den knappen Zielen rasch handelten.
M&A im Kryptobereich erreichte einen Quartalshöchststand, weil klarere Regulierung die strategische vertikale Integration förderte.

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Energie & Versorger

Kanadische Versorger nutzten gezielte M&A und selektive Verkäufe, um die Energiewende zu finanzieren und ihre Portfolios stärker auf erneuerbare Energien auszurichten.

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Segmentübergreifende Themen

Integrationsdisziplin, das Halten von Fachkräften und kulturelle Abstimmung tauchten immer wieder als entscheidende Erfolgsfaktoren auf.
Werkzeuge mit generativer KI begannen, die Zeitpläne der Due Diligence zu verkürzen und das Kompetenzprofil der Berater neu zu bestimmen.
Der anhaltende Bewertungsdruck in einigen Branchen schuf Einstiegspunkte für Käufer mit Playbooks für operative Exzellenz und gesicherter Finanzierung.

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