Best of LinkedIn: M&A Insights KW 31/ 32

Feinheiten bei der Strukturierung grenzüberschreitender Deals, Playbooks für die Umsetzung, regulatorische Fragen und technologiegestützte Neuerungen bei Transaktionen bestimmten die vergangenen zwei Wochen im M&A-Geschäft. Hinzu kamen frische Marktausblicke, spezialisierte Versicherungsprodukte und neue Analysewerkzeuge.

Datum

July 30, 2025

M&A Insights

Thomas Allgeyer

Methodik: Alle zwei Wochen sammeln wir die relevantesten LinkedIn-Beiträge zu ausgewählten Themen und verdichten sie zu einem Gesamtüberblick, ausschließlich auf Basis dieser Beiträge. Die einzelnen Beiträge dahinter finden sich hier: https://linktr.ee/thomasallgeyer. Viel Freude beim Lesen.

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Trends im M&A-Markt

Der globale M&A-Halbjahresausblick beschrieb eine strategische Verschiebung von den „Gesundheitsbranchen“ hin zu den breiteren Feldern rund um „how we care“. Diese Themen dürften die Aktivität im weiteren Verlauf des Jahres 2025 antreiben.
M&A im Fintech-Bereich beschleunigt sich, beeinflusst von verschärften regulatorischen Änderungen und einem Wettbewerbsdruck, der schnelle Anpassung verlangt.
Fachleute aus Private Equity und Corporate Development bereiteten sich auf ein gezieltes Branchen-Bootcamp zu Bewertung, Strukturierung und Positionierung im Markt vor.

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Einblicke zu grenzüberschreitenden Deals

Acquihire-Transaktionen bei den großen Technologiekonzernen geraten stärker ins Visier der Kartellbehörden, denn diese sehen auch dann Auswirkungen auf den Wettbewerb, wenn nur Fachkräfte übernommen werden.
Neue US-Zölle auf ausgewählte indische Exporte bringen komplexe steuerliche und rechtliche Faktoren mit sich, die grenzüberschreitende M&A mit indischen Partnern beeinflussen.
Das europäische M&A-Volumen stieg 2025 deutlich, gestützt auf niedrigere Zinsen, bessere Finanzierungsbedingungen und ein wiedergewonnenes Vertrauen der Investoren.

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Einblicke in die Deal-Umsetzung

Die Zeiträume bis zum Exit von Gründern haben sich deutlich verlängert und umfassen heute oft sechs bis zehn Jahre statt der kürzeren historischen Durchschnitte.
Käufer zahlen zunehmend Aufschläge für verteidigungsfähige Marktpositionen, planbare Erlöse und ein klares Wachstumspotenzial.
Erstverkäufer unterschätzen häufig die Komplexität des Prozesses. Das zeigt, wie wichtig eine erfahrene Beratung für ein bestmögliches Ergebnis ist.

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Regulierung & Risiko

Strategische Passung und solide Finanzkennzahlen bleiben trotz erhöhter Aufmerksamkeit der Aufsicht der Kern jeder Deal-Bewertung.
Die Notfallplanung für die IT wird zum festen Bestandteil von M&A, um den laufenden Betrieb während der Skalierung nach dem Deal abzusichern.
Gesundheitsversorger überdenken angesichts von Kostendruck und Problemen bei der Vergütung ihre M&A-Strategien im direkten Umfeld, um sich breiter aufzustellen und die Versorgungsqualität zu halten.

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Neue Produkte/Werkzeuge

Atlassian bleibt einer der wenigen Käufer, die ihr M&A-Term-Sheet offen veröffentlichen, und hält an diesem Vorgehen seit 2019 fest.
Dealmaker in Unternehmen betonten bei der Preisfindung für Zukäufe das Gleichgewicht zwischen wahrgenommenem Wert und Integrationspotenzial.
PwC stellte seinen Mandanten die Plattform Harvey AI zur Verfügung und ermöglichte damit schnellere, datenreiche Deal-Analysen und schlankere Abläufe in der Umsetzung.

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Berichte/Studien

Der M&A-Halbjahresbericht von Bain hob das Wachstum in Technologie, bei Finanzdienstleistern und in den Medien hervor, das die Rückgänge in der Industrie und im Gesundheitswesen ausglich.
Das M&A-Volumen in den Life Sciences wuchs im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr, getrieben von größeren Transaktionen in Biotechnologie und Pharma.
M&A in Technologie, Medien und Telekommunikation hielt im zweiten Quartal 2025 trotz makroökonomischen Drucks ein hohes Volumen und zeigte damit einen gezielten strategischen Fokus.

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